【开幕】
画外音：（音乐古琴）春秋战国时期，群雄争霸，诸侯纷争，这是一个中华民族智慧闪烁的伟大时代，造就了无数的智慧之星、勇武之士，晏子就是其中的一位。晏子，名婴，字平仲，春秋时期，齐国既管仲之后的大政治家，他博学多才、智慧超群、生活俭朴、忧国忧民，在外交活动中不畏强暴，维护了国家尊严。
【第二幕】
（摆上宝座，士兵侍立左右。楚王出来，宫女在后拿着扇子尾随）
画外音：大王驾到！
楚王出：楚国有我楚灵王，国泰民安天下宁，歌舞升平百姓安，四位大臣在身边。（声音响而慢，动作有王威）
士兵：（边说边作揖）报告大王，齐国使者求见。
楚王：来者何人？
士兵：齐国使节晏婴。
楚王：听说这个晏婴智慧超群，能言善辩。各位大臣，寡人想试他一试，也显示大楚王国的威风。
大臣（齐声）：大王圣明。
楚王：（手向周围一摆）诸位大臣，有什么高见？
大臣1：（作揖）启奏大王，听说这位晏婴身材矮小，我们何不……
大臣2、3、4：（作揖）让晏婴给大王奏乐，让晏婴给大王舞剑，让晏婴给大王……
楚王（站起来摆摆手，不厌其烦）：哎，你们都是浅陋之人，太上皇说了，我楚国如果有晏婴这等人才，何愁不强于天下？（坐下）
大臣1：（上前一步，作揖）大王教训得极是，臣有一计定叫晏婴出尽洋相，让楚国大显威风。
楚王：哦？爱卿有何计策？
（大臣1走上前，在楚王耳边耳语。楚王点头。众臣凑到周围侧身做倾听状，边听边捂嘴笑。）
楚王：正和寡人之意，一切就交予你安排。（皇帝退朝音乐起）
大臣1：（作揖）遵旨。
大臣2：遵命，传令，晏婴进殿。
【第三幕】
大臣1（眼睛斜视，瞧不起）：晏大夫，欢迎你来到我们楚国啊！
晏子：（作揖）多谢！
大臣1：晏大夫，你们齐国没人了吗？
晏子：先生此言差矣，我们齐国人挨人，肩并肩，展开袖子遮天蔽日，挥洒汗水就像下雨，怎么能说齐国没人了呢？
大臣1：嘿嘿，要是你们齐国有人的话，怎么还派你这等矮小的人来访我们大楚王国啊？这岂不是天下之大笑话吗？哈哈……（众臣齐笑）
晏子：哈哈，你们不知道我们齐国有个规矩？
大臣1：（疑惑）有何规矩？
晏子：敝国规定，出使上等国家，就派上等人去，出使下等国家，就派下等人去。哎！晏婴不才，我最不中用，所以被派到这儿来了。
……
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