1942年，齐鲁大地。葛家村，二蛋与麦子。
两人是同年出生的伙伴，亲如手足。这天，他俩一同从集上回来，却不想遭遇了人生中最惨的事情。
村里一片寂静，小路上是横七竖八的尸体：都是惨遭枪杀！日本人来了！二蛋与麦子哭喊着奔向自己的家，一个在路上，一个在家中，都看到了已冷去的亲人的身体。红了眼睛的兄弟俩，又走到了一起。他们十七八岁的年龄，还不知道该怎样活下去，怎样报仇。于是又一起走上了出村的路。
到了岔路口，兄弟起了争执。一个要去镇里，一个要去八路军控制的塔湾村。结果，各自走上了自己要去的路。结果，两个人都找到了自己的组织：麦子暂时投靠了日本军队的皇协军，而二蛋成了塔湾村的民兵。
麦子很快成了皇协军的得力干将，当然他并不是真的要为日本人做事，他不能忘记仇恨。他要的是权力，要的是能有自己的一支队伍。
二蛋并不顺利，外来户还要当民兵队长，没人服气。二蛋机灵，偷跑到镇里打死了翻译官，还抢了两把枪。这让塔湾村人对他刮目相看，横下心要跟二蛋打鬼子。
而麦子在日本人那越来越受重视，日子过得越来越滋润，曾经发下的誓言，却在心里慢慢淡去。他干掉了与他抗衡的队员，杀死了对他不利的手下，他也曾稍微有那么一丝难过，可是他又想到了“无毒不丈夫”，于是就安心了。
二蛋偷偷给麦子捎信，想让麦子与他里应外合，炸掉敌人的据点。麦子答应了，嘴角浮出一丝笑。
约定的日期。二蛋带领十几个民兵去攻打敌人，没想到中了敌人的埋伏。激烈的枪战过后，十几个兄弟只剩下五六个。二蛋带领剩下的人撤退，回首看时，据点窗口站着的，依稀是麦子的身影！
兄弟俩再也没有合作过。
1949年。二蛋带着队伍胜利归来。麦子上了审判台。
在即将临刑的那一刻，麦子转过身来，流下了两行悔恨的泪。
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