话说龟兔赛跑之后，兔子失败而归，灰心丧气，怪自己因为一念之差，让乌龟赢得了冠军。有一天，儿子小兔子对爸爸说：“爸爸，你不要灰心，我们兔子家族从来没有受过这种羞辱，我一定替你讨回公道!”说完，小兔子就去找小乌龟向小乌龟发出了挑战。
又是一场激烈的比赛，森林中的小动物们都来看热闹，为他们加油呐喊，还请来了老虎当裁判。
比赛开始，只听见老虎一声吼叫，小兔子快速的冲出了起点，而小乌龟却跑向电话亭中，打电话给他的乌龟朋友们，在半路中去接替小乌龟。小兔子正为赶上了小乌龟，把小乌龟抛在了后边而高兴时，小乌龟却出现在他面前了。兔子努力向前冲，好多次赶上了小乌龟，可小乌龟仍在面前出现，他感到十分奇怪，为什么会这样呢?这时已经离终点只有一百米了，小兔子使出九牛二虎之力，冲到了终点，可小乌龟却早已在那儿等候多时了。
当裁判宣布小乌龟赢得冠军并发给他奖金时，一群小乌龟冲了上来，为争夺钱而大打出手，只听老虎大吼一声，吓得小乌龟们都缩进了壳中，最后老虎把奖金发给了真正的胜利者小兔子。
小兔子终于赢了，而小乌龟受到了惩罚。
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