很久很久以前，有一只调皮小老鼠和一只又大又肥的猫，那时候猫不抓老鼠，老鼠也不怕猫，它们是好朋友。
一天猫和老鼠一起在农场找到一份打扫的活计，打扫完农场主给了它们一盒奶酪。它俩一人一半，老鼠在路上嗅了嗅那奶酪，馋得口水直流。回家后他一口气把奶酪干光了，舔舔了自己的胡子意犹未尽地说：“如果可以再吃上一盒该多好呀！”他眼珠子骨碌碌一转，打起了猫的主意，猫老弟那还有一半呢。于是他偷偷溜到猫家，趁猫睡觉时一口气吃完了奶酪，喜滋滋地溜回家去了。
第二天小猫发现奶酪不见了，急着去找老鼠帮忙找，当猫看见老鼠时他的胡子上还有奶酪渣子，气的猫的胡子都被吹飞了。
猫向老鼠猛扑过去，老鼠拔腿就跑，从此以后猫一看见老鼠就穷追不舍！猫说此仇不报绝不退缩。
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