夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
一只瞌睡虫飞呀飞，飞到一个正读书读得津津有味的小姑娘身边，嗡嗡地对小姑娘说：“可爱的小姑娘，我们一起玩游戏吧!”可那个小姑娘理都不理它，仍然聚精会神地看书，读到开心的地方，嘴角还露出会意的微笑。把瞌睡虫晾在一边，一直不理。这可气坏了瞌睡虫，他施展诡计了，在小姑娘头顶转来转去，小姑娘眼皮打起架来，恹恹欲睡。但顽强的小姑娘使劲地摇着头，揉着眼，不让自己睡。突然，小姑娘发现是瞌睡虫在捣鬼，怒气冲冲拿起电蚊拍追赶它。这下，瞌睡虫吓得魂飞魄散，立即逃之夭夭了。
瞌睡虫只得又飞呀飞，飞到一片森林，看见一只凶神恶煞的大老虎正追赶着一只可爱的小白兔。惊慌失措的小兔子玩命地逃跑。瞌睡虫想帮帮小白兔，于是它在大老虎的头上转来转去，不一会儿大老虎就睡着了。小白兔感激地对瞌睡虫说﹕“谢谢你的救命之恩！”瞌睡虫连忙说﹕“不用客气。我们做好朋友吧。”
“好呀！好呀！”
瞌睡虫和小白兔成了形影不离的好朋友。
一天，森林里的小松鼠出去喝奶茶，小白兔告诉她最近这条街上来了一个小偷，要小心。小松鼠说了一声不用怕就走了。这天晚上，小偷真的进了小松鼠的家，把小松鼠绑在椅子上，并用一条毛巾塞住它的嘴，就开始偷东西了。正好被路过的小白兔和瞌睡虫发现了，于是瞌睡虫悄无声息地飞到小偷头上转圈圈，不一会儿小偷就睡着了。小白兔连忙给小松鼠松绑。惊魂未散的小松鼠连忙对瞌睡虫表示感谢。瞌睡虫说﹕“我们做朋友吧。”“好呀！”小松鼠开心地回答。
瞌睡虫与小白兔、小松鼠成了好朋友。
一天， 瞌睡虫飞回了王国。特别骄傲地宣布﹕“我们找到朋友了。”
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