这一天，小骆驼又到小溪边喝水，小红马正好也来了，它又喷着响鼻说：“丑八怪，你怎么还敢到小溪边喝水，你应该到整容院里去做整容手术。要是我是你，我就会躲在家里，不敢出去见人了。”小骆驼不甘示弱地说：“别看你能在草原上四蹄生风地跑着，但是你到沙漠里时，你就会寸步难行了，有本事，就和我一起去沙漠里走一趟呀。”小红马不服气地说：“去就去，谁怕谁呀。”
它们来到茫茫的大沙漠，小红马刚想显示它四蹄生风的本领，四只脚却陷进了沙子里，滚烫的沙子把小红马烫得哇哇乱叫，好像在说：“我要烫成烤马啦！”它把吃奶的力气都使出来了，终于拔出了一条腿，刚走一步，腿又陷进了沙子里，望着前面离它很远的小骆驼，小红马慌了，连忙焦急地喊道：“小骆驼，等等我，不要丢下我，不然会出马命的。”小骆驼放慢了脚步，小红马很好奇地问：“小骆驼，你为什么不会陷进沙子里呢？”小骆驼转过头来，指了指自己的脚：“因为我的脚掌又大又厚，所以我不会陷进沙子里。”
说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小骆驼闭上眼睛和鼻孔，风沙过去了，小骆驼眼睛和鼻子里没进一点儿沙子，而小红马呢，却满脸沙子。小红马心里一连冒出了好多疑问，赶紧细心地问：“小骆驼，你为什么眼睛和鼻孔不会进沙子呀？”小骆驼耐心地回答：“因为我有两层睫毛，所以我的眼睛和鼻孔不会进沙子。”一会儿，小红马又渴又饿，眼花缭乱，它看着前方的小骆驼，小红马再次问道：“小骆驼，你难道不渴也不饿吗？”小骆驼很自豪地说：“我背上这两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，当找不到东西吃时，我们骆驼就靠它啦，虽然难看，但是用处可大了！”小红马吃力地走着，不一会，就惭愧地低下头：“小骆驼，对不起，我不应该嘲笑你。”小骆驼拍拍小红马，摇摇头说：“好啦，好啦，没事的，我们还是好朋友，走，我带你去看沙漠独特的风景。”
从此，小红马和小骆驼成了形影不离、亲密无间的好朋友。小红马也明白了一个道理：判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有用处，不能以貌取人。
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